الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm كريستيانو آمون.
كارلو اليجري | رويترز
ارتفع سهم كوالكوم بأكثر من 12٪ يوم الخميس ، بعد يوم واحد من إعلانه عن أرباح ربع سبتمبر التي لم تتفوق فقط على ما توقعته وول ستريت ، ولكنها تضمنت أيضًا توجيهات صعودية لربع ديسمبر.
جزء من سبب التوجيه القوي هو أن شركة Qualcomm ، وهي شركة رائدة في مجال أشباه الموصلات ، أكثر تفاؤلاً بشأن نقص الرقائق العالمية من العديد من منافسيها. على سبيل المثال ، تقول شركة Apple إن نقص الرقائق سيكلفها أكثر من 6 مليارات دولار في ربع ديسمبر.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm ، كريستيانو آمون ، يوم الأربعاء ، إنه يتوقع أن تتحسن مشكلات التوريد الخاصة بها من الناحية المادية بحلول نهاية ديسمبر ، وسيكون لدى الشركة ما يكفي من العرض لتلبية الطلب بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
هذا أقرب من التوقعات حول نهاية النقص العالمي في الرقائق من إنتل ، والتي تتنبأ بأن النقص سيستمر حتى عام 2023 ، وأقرب إلى توقعات AMD ، التي تقول إن التحديات المتعلقة بتوريد الرقائق ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2022.
وكتب رود هول المحلل في جولدمان ساكس في مذكرة يوم الأربعاء “كنا حذرين بشأن كوالكوم قبل مشكلات الإمداد لكن تلك الأمور تتلاشى الآن في الرؤية الخلفية.”
قال آمون إن قدرة كوالكوم على زيادة إيرادات الرقائق بنسبة 56٪ خلال النقص العالمي كانت نتيجة لتحركات الشركة في وقت سابق من هذا العام ، وأن السعة الجديدة من الموردين التي تم التخطيط لها منذ شهور وسنوات بدأت في الظهور على الإنترنت.
وقال آمون لشبكة سي إن بي سي يوم الخميس: “عمل العرض كما خططنا بالضبط”. “المقياس يساعد ، لقد عالجنا المشكلة مبكرًا … وضعنا خطط السعة وهي تعمل تمامًا كما خططنا لها.”
إليكم سبب تمكن Qualcomm من التغلب على النقص المستمر في الرقائق ولماذا هي متفائلة بشأن العام المقبل.
عدة موردين
أكبر خط أعمال فردي لشركة Qualcomm هو في الأنظمة على شريحة ، أو SoCs ، التي تجمع بين المعالجة المركزية والاتصال الخلوي ، وهي المكون الأكثر تكلفة والأكثر أهمية في هاتف Android الذكي. يستخدم كل هاتف ذكي يعمل بنظام Android تقريبًا شريحة Qualcomm Snapdragon.
قال آمون إن مبيعات رقائق الهاتف نمت بنسبة 56٪ سنويًا في ربع سبتمبر.
يتم تصنيع هذه الرقائق باستخدام ما يسمى بعمليات العقد الرائدة ، أو تقنيات تصنيع الرقائق الأكثر تقدمًا وكثافة رأس المال. تؤدي عمليات العقدة الرائدة إلى إنشاء ترانزستورات أصغر ، والتي يمكن تجميعها بإحكام معًا ، مما ينتج عنه شرائح أسرع تستخدم طاقة أقل وبالتالي المزيد من الهواتف الذكية المرغوب فيها.
اتضح أن شركة Qualcomm قادرة على تصنيع معالجاتها باستخدام مسبكين مختلفين ، أو مصانع شرائح. حاليًا ، تعمل Samsung و TSMC على تشغيل العقدة الرائدة الأكثر تقدمًا ، والتي تسمى 5 نانومتر ، لذلك تشتري Qualcomm من كليهما.
قال آمون في أبريل: “نحن واحدة من الشركات القليلة التي لديها القدرة على القيام بمصادر متعددة في العقدة الرائدة ، وقد فعلنا الكثير من ذلك من خلال خارطة الطريق الخاصة بنا”.
هذا بالمقارنة مع شركات مثل Apple ، التي تعتمد على مورد واحد – TSMC – من أجل SoCs الخاصة بها.
يوم الأربعاء ، عزا آمون الفضل إلى المصدر المزدوج كسبب رئيسي في قدرته على زيادة مبيعات الرقائق ، وقال إن الشركة لديها ثلاثة أجزاء مختلفة للبيع تأتي من مصدرين.
قال آمون يوم الأربعاء في اتصال هاتفي مع محللين.
قضايا المطابقة والانتقال إلى المستوى الأعلى
ومع ذلك ، قال مسؤولون تنفيذيون آخرون في الشهر الماضي إن المشكلة الرئيسية ليست في رقائق العقد الرائدة ، ولكن بدلاً من ذلك في الرقائق الأقل تقدمًا ولكنها لا تزال أساسية ، مثل العرض أو رقائق الطاقة.
أطلق كل من المديرين التنفيذيين لشركة Intel و AMD على هذه المشكلة “مجموعة المطابقة” ، حيث قد يكون لدى صانعي أجهزة الكمبيوتر وحدة المعالجة المركزية ، ولكن ليس لديك شاشة LCD ، أو ليس لديك شبكة Wi-Fi ، كما قال بات غيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة Intel قال في مقابلة الشهر الماضي.
قال المدير المالي لشركة Qualcomm Akash Palkhiwala إن شركة Qualcomm توفر عددًا من صانعي الهواتف الذكية أكثر من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لأجهزة الكمبيوتر ، لكنها تواجه نفس المشكلات.
قال بالخيوالا: “إننا نشهد بالتأكيد بعض عدم تطابق الأجزاء على المدى القصير لدى بعض عملائنا”. “لكن يجب أن تفكر في هذه على أنها قضايا توقيت حقًا.”
ذهب مسؤولو كوالكوم إلى القول إنه عندما لا يكون لدى صانعي الهواتف الذكية أجزاء كافية ، فإنهم يمنحون الأولوية للطرز الأكثر تكلفة. تستخدم الهواتف المتميزة معالجات Qualcomm الأكثر تقدمًا ، والتي تكلف أكثر ، والشركة قادرة على “تخصيص” قدرتها على التوريد لإعطاء الأولوية للرقائق الأكثر ربحية.
قالت كوالكوم إن مبيعات الوحدات من الأجهزة المتميزة التي تحتوي على رقائق كوالكوم الأكثر تقدمًا زادت بنسبة 21٪ في ربع سبتمبر.
قال بالخيوالا: “نحن نركز حقًا على الوحدات المتميزة والعالية المستوى ، وبالتالي عندما يكون لدى عملائنا عدم تطابق في العرض ، فإنهم ينتهي بهم الأمر في الواقع إلى توفير الأفضل في الأجهزة عالية المستوى” ، مشيرًا إلى أن مشكلات المطابقة ليست كبيرة ” عامل “لشركة Qualcomm على المدى القصير.
تقول شركة Qualcomm إنها لا تزال تعاني من قيود على التوريد ، وأنه في حين أن الشركة ستظل “تشحن المزيد” إذا تمكنت من تحقيق المزيد ، فإنها ترى أن النقص العالمي في الرقائق يسير وفقًا لخططها.
وقال بالخيوالا: “لدينا قيود فعلية في جميع المجالات وعليك أن تعرف كيف كان يمكن للطلب أن يلعب إذا كان هناك عرض في جميع أنحاء الصناعة”. “لكننا نشعر براحة تامة لأن صورة العرض الإجمالية تسير كما خططنا تمامًا.”