رسم توضيحي يوضح الأرقام المتوهجة والرمز والدائرة على خلفية سوداء.
يويشيرو تشينو | لحظة | صور جيتي
تعتبر القيود الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين أحدث تغيير يدفع الشركات إلى التفكير في نقل بعض قدراتها في صناعة الرقائق إلى فيتنام والهند المجاورتين.
ومع ذلك، قال الخبراء لشبكة CNBC إن قيود تصدير أشباه الموصلات التي تفرضها إدارة بايدن على الصين لن تؤدي على الأرجح إلى تعطيل حالة اللعب العالمي على تفوق صناعة الرقائق.
أخبار الاستثمار ذات الصلة
قال والتر كويجبرز، الشريك في شركة الخدمات الاحترافية، إن عدد الاستفسارات الأخيرة لشركة KPMG من العملاء والآفاق حول توسيع قدرات صناعة الرقائق عبر جنوب شرق آسيا زاد بنسبة 30٪ إلى 40٪ ، مقارنة بما كان عليه قبل الوباء.
قال كويجبرز: “ترى الشركات مزايا في الفصل بين سلاسل التوريد بدلاً من أن يكون لها نقطة اعتماد واحدة … من المتوقع أن تسرع التطورات الجيوسياسية الأخيرة هذه الاستراتيجيات الجارية بالفعل”.
في أكتوبر، بدأت الولايات المتحدة مطالبة الشركات بالحصول على تراخيص لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة أو معدات التصنيع ذات الصلة إلى الصين. تحتاج هذه الشركات أيضًا إلى موافقة واشنطن إذا استخدمت معدات أمريكية لتصنيع رقائق عالية الجودة محددة للبيع في الصين.
حاولت شركات أشباه الموصلات إيجاد حلول بديلة.
قوة صناعة الرقائق التايوانية TSMC وتفيد التقارير أن منافسيها في كوريا الجنوبية Samsung و SK Hynix حصلوا على إعفاءات لمدة عام واحد لمواصلة إرسال معدات صناعة الرقائق الأمريكية إلى منشآتهم في الصين.
قال صانع أدوات أشباه الموصلات الهولندي ASML إن موظفيها في الولايات المتحدة ممنوعون من تقديم خدمات معينة لمصانع تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، أو fabs ، في الصين.
التحول من الصين إلى آسيا
القيود هي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات لصناعة أشباه الموصلات العالمية البالغة 600 مليار دولار.
في السنوات الأخيرة، كان على صانعي الرقائق الذين كانوا ينجذبون إلى القدرة التنافسية للصين في مجال تصنيع الرقائق، أن يتعاملوا مع زيادة تكاليف العمالة في الصين، واضطرابات سلسلة التوريد بسبب قيود Covid-19، وزيادة المخاطر الجيوسياسية.
يجد صانعو الرقائق الذين يركزون على الصين الآن حافزًا جديدًا لتكرار خطوط الإنتاج هذه في أماكن أخرى. استهلاك المعدات هو أعلى تكلفة لهذه الرقائق.
قال جان نيكولاس، المدير التنفيذي الذي يركز على قطاع أشباه الموصلات في شركة Deloitte ، إنه على هذا النحو، سيرغبون في الانتقال إلى مكان قريب حتى يكون الإنتاج والعوائد أكثر كفاءة قدر الإمكان.
وقال إن جنوب شرق آسيا أصبح خيارًا طبيعيًا للمصانع التي تتطلع إلى الانتقال إلى خارج الصين.
“عندما تتخذ قرارات استثمارية بهذه الضخامة، والتي لها فترة طويلة من العمر الإنتاجي لمصنع، فإنك تميل إلى الابتعاد عن المواقف المحفوفة بالمخاطر … وكلما زاد عدم اليقين، كلما هربت هذه الشركات نحو تحقيق أكبر قال نيكولاس.
قد يُنظر أيضًا إلى جنوب شرق آسيا على أنها أكثر جاذبية من شركات صناعة الرقائق القوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان بسبب الحياد المتصور في المنطقة وسط التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت سارة كريبس، مديرة مختبر السياسة التكنولوجية بجامعة كورنيل، لشبكة CNBC: “لا يمكن لكوريا الجنوبية وتايوان تمويه نفسيهما، لكن دولًا مثل فيتنام والهند وسنغافورة تضع نفسها كطريق ثالث، جسر محايد بين عملاقين”.
1. فيتنام
برزت فيتنام كقاعدة إنتاج بديلة للصين لصانعي أشباه الموصلات العالميين. استثمرت البلاد مليارات الدولارات في استثمارات لإنشاء مراكز بحث وتعليم، وجذب كبار صانعي الرقائق للتسوق هناك.
صورة تظهر لوحة دوائر الكمبيوتر في فيتنام.
ميكا ايلان | صور بلومبرج الإبداعية | صور جيتي
وبحسب ما ورد، التزمت شركة Samsung ، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، باستثمار 3.3 مليار دولار أخرى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هذا العام. تهدف المجموعة الكورية الجنوبية إلى إنتاج مكونات الرقائق بحلول يوليو 2023.
قال كريبس: “يمكن للشركات التي لديها منشآت تصنيع في الصين مثل سامسونغ أن تستثمر في تصنيع البدائل التي تجلب العديد من الفوائد من مرافق التصنيع في الصين ولكن دون العبء السياسي”.
2. الهند
تبرز الهند أيضًا كقاعدة إنتاجية لهؤلاء صانعي الرقائق، حيث تتمتع بمجموعة متزايدة من مواهب التصميم في المعالجات الدقيقة وأنظمة الذاكرة الفرعية وتصميم الرقائق التناظرية، وفقًا لـ Kuijpers من KPMG.
وأضاف أن العمالة وفيرة والتكاليف منخفضة في الهند أيضًا. ومع ذلك، فإن افتقار البلاد إلى القدرات التصنيعية يقلل من جاذبيتها.
وقال: “بينما حاولت الهند إنشاء وحدات تصنيع في الماضي، واجهت المبادرات العديد من العقبات، بما في ذلك استثمارات رأس المال المرتفعة لتكلفة الإنشاء”.
الصين في الصدارة بقوة
على الرغم من جاذبية آسيا المتزايدة لصانعي الرقائق، يشير الخبراء إلى أن الصين لا تزال تحتفظ بالصدارة على الاقتصادات الإقليمية من حيث قدرتها التنافسية في صناعة الرقائق.
في مخططها “صنع في الصين 2025” الذي صدر في عام 2015، أرست الدولة الأساس للاكتفاء الذاتي التكنولوجي في صناعة الرقائق.
وقال Kuijpers من KPMG إن قطاع الرقائق المحلي لديه مدعوم أيضًا من خلال الطلب المتزايد على الرقائق في تطبيقات مثل 5G والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.
اليوم، لا تزال الصين لاعبًا رئيسيًا ومنتجًا مهمًا لأشباه الموصلات، خاصة بالنسبة للرقائق منخفضة الجودة. وفقًا لبعض التقديرات، تعد الصين ثالث أكبر منتج لرقائق أشباه الموصلات، حيث تستحوذ على حصة سوقية تبلغ حوالي 16 ٪ من الطاقة الإنتاجية العالمية لأشباه الموصلات – متقدمة على الولايات المتحدة ولكنها تأتي بعد كوريا الجنوبية وتايوان.
قال نيكولاس: “لقد أمضت الصين وقتًا طويلاً في تطوير مجموعة المهارات هذه … سوف يستغرق الأمر من شخص آخر تقريبًا نفس القدر من الوقت لمعرفة ذلك لأن مجموعة المهارات لا تأتي على الفور”.
لا يتفق الجميع على أن فيتنام أو الهند ستكونان مستفيدين مباشرين من القيود الأمريكية على بكين.
قال يونجووك ريو، باحث العلاقات الدولية في شرق آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية: “من المشكوك فيه أن تستفيد فيتنام والهند من ضوابط التصدير الأمريكية على الصين، حيث لا توجد لديهما قوة في القدرة على التصنيع”.
ومع ذلك، أضاف أن “دولة أو شركة يمكنها إنتاج رقائق عالية الجودة بأسعار تنافسية – بعبارة أخرى، دولة أو شركة يمكن أن تحل محل الصين أو الشركات المصنعة للرقائق الصينية – يمكن أن تظهر كفائز رئيسي في المستقبل.”
