أعلنت شركة بالم هيلز للتطوير (PHD) عن الإغلاق الناجح لأحدث سندات التوريق المدعومة بمحفظة مستحقات بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري.
تم الإغلاق بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) وسي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CI Capital).
تترجم الصفقة إلى عائدات صافية بقيمة 1.25 مليار جنيه مصري ، تعادل 1314 وحدة سكنية تم تسليمها في المشاريع التالية: Golf Views؛ ملحق الجولف وودفيل. وادي النخيل؛ بالم باركس؛ بوابة القرية هاسيندا باي؛ هاسيندا وايت 2 ؛ حدائق العاصمة. بالم هيلز قطامية؛ و بالم هيلز قطامية التوسعات 1 و 2.
تم تصنيف محفظة الذمم المدينة إلى ثلاث شرائح ، والتي حصلت على تصنيفات AA + و AA و A على التوالي من تصنيفات الشرق الأوسط وخدمة المستثمرين (MERIS).
عمل البنك العربى الافريقى الدولى من خلال ذراعه المصرفية الاستثمارية كمستشار مالى ومدير ومروج بالاشتراك مع CI Capital. بالإضافة إلى ذلك ، قام السابق بدور أمين الحفظ ، وتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المتحد (AUB) بصفتهما ضامنين.
قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ياسين منصور: “أنا سعيد جدًا بالإغلاق الناجح لخامس وأكبر صفقة توريق لدينا.”
وأضاف منصور: “قمنا بتوريق إجمالي أرصدة مدينة بقيمة 3.6 مليار جنيه مصري منذ أن بدأنا برنامج التوريق في عام 2016 ، وسيؤثر تأثير الصفقة المذكورة بشكل إيجابي على البيانات المالية للشركة خلال الربع الرابع (الربع الرابع) من عام 2020.”
كما أشار إلى أن الشركة تتوقع الدخول في مزيد من معاملات التوريق خلال عام 2021 ، بإجمالي محفظة ذمم مدينة تتراوح بين 2.5 مليار جنيه – 3 مليارات جنيه.
قال سيد عبد الفاضل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية ، إن عملية توريق الدكتوراه ترفع إجمالي المعاملات في عام 2020 إلى 15.5 مليار جنيه.
وأضاف أن المزيد من المعاملات التي تتجاوز 4 مليارات جنيه ستتم قبل نهاية العام ، بما في ذلك صفقة عامر جروب بقيمة 1.25 مليار جنيه.